Date de parution : 03/06/2025

Résumé : Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client).Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?Comment optimiser son patrimoine ?Comment tirer profit des nouveaux produits ?Comment donner du sens à ses investissements ?Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de lagestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifsrelativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiquestrès variées, clientèle exigeante.Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;détermination des objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite,cession d’entreprise, héritage ;préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie,crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts,en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.Public :Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d’assurance et d’assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...